Lebensphasen

... verändern auch die persönlichen Ziele.

Wo auch immer Sie im Leben stehen - ForumFinanz holt Sie genau dort ab und begleitet Sie auf dem weg zu Ihren Zielen. Ob noch in der Ausbildung oder Berufseinsteiger, angestellt oder selbstständiger Unternehmer, mitten in der Karriere oder bereits die Zeit danach im Blick: Im Mittelpunkt unserer Beratung stehen Sie.

Wir konzentrieren uns auf die unterschiedlichen Lebensphasen und Bedürfnisse und berücksichtigen auch bislang getroffene Anlage- und Vorsorgeentscheidungen. In einer ganzheitlichen Finanzanalyse definieren wir kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele und setzen Prioritäten. Aus unserem Portfolio von Premiumprodukten entwicklen die ForumFinanz-Experten dann maßgeschneiderte Lösungen. Weil das Leben aber nicht immer nach Plan verläuft, werden getroffene Entscheidungen regelmäßig überprüft und bei Bedarf sinnvoll angepasst. Das verstehen wir unter einer verantwortungsvollen Dienstleistung, immer transparent, fair und vor allem "aus einer Hand".

Ihr ForumFinanz-Berater
Christoph Steinberger

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